รายงานตลาดคริปโตเคอร์เรนซีประจำวัน – 12 พฤศจิกายน
ผู้เขียน kim
ประเด็นสำคัญ
① แนวโน้มราคา: หลังแรงกระแทกจาก CPI ตลาดทรงตัวเล็กน้อย โดย BTC อยู่ที่ 74,060.67 (+0.56%) ยืนใกล้ระดับ 74,000 ดอลลาร์, ETH อยู่ที่ 2,061.67 (+0.39%), BNB, SOL และ XRP ปิดบวกเล็กน้อย ขณะที่ DOGE -0.90%; เหรียญความเป็นส่วนตัว ZEC ร่วงเกือบ 5% ในรอบ 24 ชั่วโมง หลุดระดับ 1,000 ดอลลาร์; หลังตลาดปิด MSCI ประกาศนำ Strategy (MSTR) และ Metaplanet ออกจากดัชนี
② สัญญาณเงินทุน: ETF สปอต BTC มีเงินไหลออกสุทธิ $95 ล้าน เมื่อวันที่ 11/10 เป็นวันที่สี่ติดต่อกัน (วันก่อนหน้า -$201 ล้าน) โดยในช่วง 5 วันทำการที่ผ่านมา มีเงินไหลออกสุทธิสะสม $1.064 พันล้าน; ETF สปอต ETH มีเงินไหลออกสุทธิ $1.32 ล้าน เมื่อวันที่ 11/10; ข้อมูล ETF ของวันที่ 11/11 ยังไม่มีข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบยืนยัน
③ วันนี้: ตัวเลข GDP เบื้องต้นของสหราชอาณาจักรไตรมาส 3, จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ และการประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 30 ปี พร้อมการกล่าวสุนทรพจน์อย่างต่อเนื่องจากเจ้าหน้าที่เฟดหลายราย; พรุ่งนี้จะมีดัชนี PPI สหรัฐฯ เดือนตุลาคมและตัวเลข GDP ไตรมาส 3 ของยูโรโซนที่ปรับแก้แล้ว; ดัชนีความกลัวและความโลภลดลงจาก 29 เหลือ 28 (ความกลัว)
ภาพรวมตลาด
ดัชนีความกลัวและความโลภ 28 (ความกลัว)
· ETF สปอต BTC วันที่ 11/10 มีเงินไหลออกสุทธิ -$95 ล้าน
· ETF สปอต ETH วันที่ 11/10 มีเงินไหลออกสุทธิ -$1.32 ล้าน
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ประเด็นหลักยังคงเป็น «การคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยหลัง CPI» โดย CPI สหรัฐฯ เดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบรายเดือน (คาดการณ์ 0.3%) และ Core CPI เพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบรายเดือน (คาดการณ์ 0.2%) ตามข้อมูล CoinDesk อ้างอิง CME FedWatch ตลาดกำหนดราคาความเป็นไปได้ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 8–9 ธันวาคมไว้ราว 90% วันที่ 11/11 หุ้นสหรัฐฯ รีบาวด์ โดย S&P 500 ปิดบวก 1.31% และ Nasdaq เพิ่มขึ้น 1.60%（CappNotes）ขณะที่ BTC ปรับขึ้นตามได้จำกัด
ในด้านราคาและการชำระบัญชี BTC ร่วงลงชั่วคราวมาที่ราว 72,700 ดอลลาร์หลังประกาศ CPI ก่อนจะฟื้นกลับมาใกล้ระดับ 74,000 ดอลลาร์ ตามข้อมูล CoinGlass ที่ crypto.news อ้างถึง หลังแรงกระทบจาก CPI ผ่านไป 24 ชั่วโมง มีโพซิชันทั่วตลาดถูกชำระบัญชีรวมราว 723 ล้านดอลลาร์ โดยเป็นโพซิชันฝั่ง Long ราว 570 ล้านดอลลาร์;PANews สถิติ ณ เวลา 15:30 UTC ของวันที่ 11/11 ระบุว่า ยอดการชำระบัญชีในรอบ 24 ชั่วโมงลดลงมาอยู่ที่ราว 494 ล้านดอลลาร์ โดยฝั่ง Long ยังคงคิดเป็นราว 364 ล้านดอลลาร์ ZEC เป็นหนึ่งในเหรียญหลักที่ร่วงลงมากที่สุดCryptoPotato ระบุว่าโพซิชันฟิวเจอร์สของ ZEC ราว 40.6 ล้านดอลลาร์ถูกชำระบัญชี
ภูมิหลังมหภาคตึงตัว: ตามรายงานของ crypto.news อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีพุ่งทะลุ 5%; Waller ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ กล่าวว่า หากเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงอยู่ที่ประมาณ 0.3% ขึ้นไป ก็ควรพิจารณาขึ้นดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐานในเดือนธันวาคม (Nexo เรียบเรียง) เช้าวันนี้ PPI ของญี่ปุ่นเดือนตุลาคมอยู่ที่ 7.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี สูงกว่าคาดการณ์ที่ 6.5% (investingLive) ทำให้การคาดการณ์ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นจะขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น
ในด้านสภาพคล่องและความเชื่อมั่น กองทุน ETF สปอต BTC มีเงินไหลออกติดต่อกัน 4 วันแล้ว โดยตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนมีเงินไหลออกสุทธิสะสมประมาณ 1.578 พันล้านดอลลาร์;The Block รายงานว่าอุปทานรวมของ Stablecoin ลดลง 14.2 พันล้านดอลลาร์ภายใน 30 วัน ซึ่งเป็นการหดตัวครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ตลาดหมีในปี 2022 ส่งผลให้ “กระสุน” ในตลาดลดลงอย่างต่อเนื่อง ดัชนีความกลัวและความโลภลดลงเล็กน้อยจาก 29 เหลือ 28 และยังคงอยู่ในโซนความกลัว
ต่อไปให้จับตา 2 ประเด็น: ประเด็นแรกคือข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ คืนนี้ การประมูลพันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปี และ PPI เดือนตุลาคมในวันพรุ่งนี้ (คาดการณ์รายเดือนที่ 0.4%) หากข้อมูลเงินเฟ้อยังคงร้อนแรง การพูดคุยเรื่องการขึ้นดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐานในเดือนธันวาคมอาจเพิ่มสูงขึ้น; ประเด็นที่สองคือ ETF จะสามารถหยุดการไหลออกติดต่อกันได้หรือไม่ โดย K33 ระบุว่า Open Interest ของ BTC ยังคงเพิ่มขึ้นขณะที่ราคาปรับตัวลง หากทิศทางได้รับการยืนยัน อาจเกิดการชำระบัญชีแบบกระจุกตัวในฝั่งใดฝั่งหนึ่ง
โทเคน 10 อันดับแรกตามมูลค่าตลาด
| อันดับ | โทเคน | ราคา (USD) | การเปลี่ยนแปลงใน 24 ชั่วโมง | มูลค่าตลาด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 74060.67 | USD 1,479,100,000,000 | |
| 2 | ETH | 2061.67 | USD 252,300,000,000 | |
| 3 | USDT | 0.9992 | USD 183,100,000,000 | |
| 4 | BNB | 682.06 | USD 94,900,000,000 | |
| 5 | USDC | 1 | 0.00% | USD 74,100,000,000 |
| 6 | XRP | 1.06 | USD 63,300,000,000 | |
| 7 | SOL | 83.67 | USD 45,400,000,000 | |
| 8 | TRX | 0.3173 | -0.36% | USD 30,000,000,000 |
| 9 | HYPE | 72.15 | -0.11% | USD 24,100,000,000 |
| 10 | ZEC | 991.94 | -4.87% | USD 16,100,000,000 |
อันดับและแหล่งข้อมูล:CoinLore(หน้า CoinMarketCap ไม่มีการประทับเวลาแสดงข้อมูล และข้อมูลจาก API อันดับของ CoinPaprika ล้าสมัย จึงเปลี่ยนมาใช้ CoinLore แทน ลำดับอันดับสอดคล้องกับ CoinMarketCap โดยตัดโทเคนสเตก／โทเคนห่อหุ้ม เช่น stETH, WBTC, WBETH และ WETH ออกแล้ว) ข้อมูล ณ วันที่ 2026-11-12 00:46 UTC มาตรฐานการคำนวณมูลค่าตลาดของแต่ละแพลตฟอร์มแตกต่างกัน ตัวเลขจึงอาจไม่ตรงกัน และอันดับอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วในช่วงที่ตลาดผันผวนรุนแรง
มุมมองนักวิเคราะห์
- BTC「อาจเกิดชอร์ตสควีซได้ทุกเมื่อ」：Vetle Lunde หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ K33 ชี้ว่า สัญญาคงค้างของ BTC อยู่ที่ประมาณ 353,000 BTC เพิ่มขึ้น 12% ในช่วง 30 วัน ขณะที่ราคาในช่วงเวลาเดียวกันกลับลดลงประมาณ 10% หากราคาหลุดระดับสำคัญ จะกระตุ้นให้เกิดการชำระบัญชีฝั่งซื้อ แต่หากราคาดีดตัวขึ้น ก็อาจบีบให้ฝั่งขายต้องซื้อคืนเพื่อปิดสถานะ เขายังระบุว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง BTC กับ Nasdaq ในรอบ 30 วันอยู่ที่ 0.75（The Block）。ความเสี่ยงอยู่ที่ทิศทางการสะสมเลเวอเรจยังไม่แน่นอน โดยสควีซอาจเกิดขึ้นได้ทั้งขาขึ้นและขาลง
- ตลาดออปชันหันมาตั้งรับ：Nick Forster ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Derive ระบุว่า สัดส่วนพรีเมียมการซื้อขายของพุตออปชันเพิ่มขึ้นจาก 36% เป็น 55% ขณะที่ความน่าจะเป็นโดยนัยที่เทรดเดอร์เดิมพันว่า BTC จะร่วงต่ำกว่า 70,000 ดอลลาร์ก่อนวันคริสต์มาส เพิ่มขึ้นจาก 15% เป็น 31% ภายในหนึ่งสัปดาห์（The Block）。ความเสี่ยงอยู่ที่การกำหนดราคาออปชันสะท้อนความต้องการป้องกันความเสี่ยง ไม่ใช่การคาดการณ์ราคา
- เงินทุน ETF คือชิ้นส่วนที่ขาดหายไป：Neil Steinhardt หัวหน้าฝ่ายสหรัฐฯ ของ Nexo มองว่า การไหลกลับของเงินทุน ETF คือปัจจัยสำคัญที่ขาดหายไปสำหรับการฟื้นตัวของ BTC ขณะที่ยอดสัญญาฟิวเจอร์สคงค้างเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม (ประมาณ 493,000 BTC) แสดงให้เห็นว่าเทรดเดอร์ยังอยู่ในตลาด แต่ยังไม่ได้เลือกฝั่ง（Nexo）。ความเสี่ยงอยู่ที่ หากปัจจัยมหภาคยังคงมีท่าทีแข็งกร้าว กระแสเงินไหลออกจาก ETF อาจดำเนินต่อไปอีกนาน
ความคิดเห็นข้างต้นมาจากบุคคลที่สาม และไม่ถือเป็นจุดยืนของ Hotcoin
สรุปข่าวสำคัญ
- MSCI ประกาศถอด Strategy（MSTR）ออกจากดัชนี MSCI USA และถอด Metaplanet ออกจากดัชนีหุ้นขนาดเล็กของญี่ปุ่น โดยมีผลหลังปิดตลาดวันที่ 30 พฤศจิกายน ส่งผลให้ MSTR ร่วงลง 2.6% หลังตลาดปิด มาอยู่ที่ 119.06 ดอลลาร์สหรัฐ (แหล่งที่มา：The Block)。แรงขายจากกองทุนเชิงรับอาจกดดันราคาหุ้นบริษัทคลัง Bitcoin และส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาดทางอ้อม
- กองทุน ETF สปอต BTC ของสหรัฐฯ มีเงินไหลออกสุทธิประมาณ 95 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 11/10 ซึ่งเป็นวันที่สี่ติดต่อกันที่มีเงินไหลออก โดย IBIT ของ BlackRock มีเงินไหลออก 78.2 ล้านดอลลาร์ และมีเงินไหลออกติดต่อกันเป็นวันที่ 8；กองทุน ETF สปอต ETH ก็มีเงินไหลออกเล็กน้อยในวันเดียวกัน (แหล่งที่มา：Cointelegraph、TokenPost）。เงินทุนจากสถาบันยังไม่ไหลกลับมา ทำให้ BTC ขาดแรงซื้อในตลาดสปอตรองรับ
- อุปทานรวมของสเตเบิลคอยน์ลดลง 1.42 หมื่นล้านดอลลาร์ภายใน 30 วัน เหลือต่ำกว่า 2.8 แสนล้านดอลลาร์เล็กน้อย นับเป็นการหดตัวครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 2022 (แหล่งที่มา:The Block、Decrypt)。สภาพคล่องในตลาดหดตัว ทำให้ฐานเงินทุนที่รองรับการดีดตัวอ่อนแอลง
- Zcash (ZEC) ร่วงหลุดระดับ 1,000 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกันยายน ลดลงประมาณ 40% จากจุดสูงสุดในเดือนกันยายน และช่วงหนึ่งถูก HYPE แซงหน้าในด้านมูลค่าตลาด (แหล่งที่มา:CryptoPotato)。กลุ่มเหรียญความเป็นส่วนตัวที่ปรับตัวขึ้นมาก่อนหน้านี้กำลังเผชิญกับแรงขายทำกำไรและการลดสถานะเลเวอเรจ
- สำนักงาน ก.ล.ต. สหรัฐฯ ยื่นคำแถลงในฐานะมิตรศาล สนับสนุนให้ CFTC อนุมัติสัญญาเพอร์เพทชวลสำหรับหุ้นรายตัว เพื่อต่อสู้กับคดีความของ Capital Markets Alliance ซึ่งประกอบด้วย Cboe, Citadel Securities และรายอื่น ๆ (แหล่งที่มา:The Block)。หาก CFTC ชนะคดี ธุรกิจสัญญาเพอร์เพทชวลของแพลตฟอร์มอย่าง Coinbase และ Kraken จะมีพื้นที่ดำเนินงานในสหรัฐฯ ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
สิ่งที่ต้องจับตาวันนี้
| เวลา (UTC) | เหตุการณ์ | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|---|---|---|
| 2026-11-12T07:00:00.000Z | GDP ไตรมาส 3 เบื้องต้นของสหราชอาณาจักร (รายไตรมาส) | 0.70% | 0.50% |
| 2026-11-12T13:30:00.000Z | จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ | 195,000 ราย | 189,000 ราย |
| 2026-11-12T15:00:00.000Z | ยอดขายบ้านมือสองของสหรัฐฯ เดือนตุลาคม (อัตรารายปี) | 3.85–3.98 ล้านยูนิต (แต่ละสำนักคาดการณ์แตกต่างกัน) | 3.99 ล้านยูนิต |
| 2026-11-12T18:00:00.000Z | การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 30 ปี (มูลค่า 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์) | — | 5.62% |
| 2026-11-13T10:00:00.000Z | GDP ไตรมาส 3 ฉบับปรับปรุงของยูโรโซน (รายไตรมาส) | 0.40% | 0.60% |
| 2026-11-13T13:30:00.000Z | PPI ของสหรัฐฯ เดือนตุลาคม (รายเดือน) | 0.40% | 1.30% |
| 2026-11-13T13:30:00.000Z | Core PPI ของสหรัฐฯ เดือนตุลาคม (รายเดือน) | 0.30% | 0.70% |
รายการข้างต้นครอบคลุมเหตุการณ์ในวันที่ 11/12 (วันพฤหัสบดี) และ 11/13 (วันศุกร์) โดยวันที่ 11/12 ยังมีคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้แก่ Hammack, Barr, Goolsbee, Daly และ Williams ส่วนวันที่ 11/13 มีคำกล่าวของ Bowman และ Daly; ข้อมูลสินเชื่อของจีนประจำเดือนตุลาคมอาจประกาศในสัปดาห์นี้ แต่ยังไม่มีกำหนดเวลาที่แน่นอน แหล่งข้อมูล:Trading Economics、StockTitan. ข้อมูลที่ประกาศไปแล้วเมื่อวานนี้: PPI ของญี่ปุ่นเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น 7.1% เมื่อเทียบรายปี (คาดการณ์ 6.5%) และ 0.7% เมื่อเทียบรายเดือน (คาดการณ์ 0.3%); CPI ของเยอรมนีเดือนตุลาคมฉบับสุดท้ายเพิ่มขึ้น 2.8% เมื่อเทียบรายปี (สอดคล้องกับตัวเลขเบื้องต้น); วันที่ 11/11 เป็นวันทหารผ่านศึกของสหรัฐฯ จึงมีการประกาศเพียงยอดคำขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย MBA (+6.2%) และไม่มีข้อมูลสำคัญอื่น
คำถามที่พบบ่อย
วันนี้ราคา BTC อยู่ที่เท่าไร? BTC อยู่ที่ 74,060.67 ดอลลาร์สหรัฐ (+0.56% ในช่วง 24 ชั่วโมง) (ข้อมูล ณ 2026-11-12 00:46 UTC แหล่งที่มา: CoinLore)
เหตุใดบิตคอยน์จึงเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ระดับ 74,000 ดอลลาร์สหรัฐ? CPI สหรัฐฯ เดือนตุลาคมสูงกว่าคาดการณ์ การกำหนดราคาสำหรับการปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 90% ประกอบกับการไหลออกของเงินจากกองทุน ETF แบบสปอต BTC ติดต่อกัน 4 วัน และอุปทานสเตเบิลคอยน์ที่หดตัว ทำให้แรงซื้อไม่เพียงพอ ขณะที่การฟื้นตัวของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ช่วยหนุนตลาดได้ในระดับหนึ่ง
ขณะนี้ความเชื่อมั่นของตลาดเป็นอย่างไร? ดัชนีความกลัวและความโลภอยู่ที่ 28/100 (ความกลัว) ลดลงเล็กน้อยจาก 29 (ความกลัว) ในวันก่อนหน้า
กระแสเงินทุนของ ETF แบบสปอต BTC เป็นอย่างไร? วันที่ 10/11 มีเงินไหลออกสุทธิ 95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นวันที่สี่ติดต่อกัน โดยลดลงจากเงินไหลออก 201 ล้านดอลลาร์สหรัฐในวันก่อนหน้า ในช่วง 5 วันทำการที่ผ่านมา มีเงินไหลออกสุทธิสะสม 1.064 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนข้อมูลวันที่ 11/11 ยังไม่พบแหล่งข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว
คำเตือนความเสี่ยง: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลตลาดเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน สินทรัพย์ดิจิทัลมีความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง โปรดประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของตนเองอย่างรอบคอบ
บทความที่เกี่ยวข้อง:
- รายงานคริปโตประจำวัน | CPI สหรัฐฯ สูงกว่าคาดการณ์ ผลักดันการคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ย BTC ร่วงลงทดสอบ 73,500 ดอลลาร์สหรัฐ ETF ไหลออกติดต่อกันสามวัน (11/11)
- รายงานคริปโตประจำวัน | กระแสข่าว Nvidia จุดชนวนการล้างสถานะกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ BTC แตะระดับต่ำสุดในรอบ 11 สัปดาห์ก่อนกลับมาอยู่ใกล้ 75,000 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ CPI สหรัฐฯ จะประกาศคืนนี้ (10/11)
