รายงานตลาดคริปโตเคอร์เรนซีประจำวัน – 11 พฤศจิกายน

ประเด็นสำคัญ

① แนวโน้มราคา: CPI สหรัฐฯ เดือนตุลาคมสูงกว่าคาดการณ์ เสริมความคาดหวังว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม BTC ร่วงลงแตะ 73,518 ดอลลาร์ในช่วงหนึ่ง ทำจุดต่ำสุดใหม่ตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม ปัจจุบันอยู่ที่ 73,541.99 (-1.84%); ETH -3.35% หลุดระดับ 2,100 ดอลลาร์ ส่วน XRP -4.03% และ SOL -3.44% ปรับตัวลงมากที่สุดในกลุ่ม เหรียญหลักทั้งหกปรับตัวลดลงทั้งหมด

② สัญญาณเงินทุน: ETF แบบสปอตของ BTC มีเงินไหลออกสุทธิ 201 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 11/09 ไหลออกติดต่อกันเป็นวันที่สาม (วันก่อนหน้า -412 ล้านดอลลาร์) โดยในช่วง 5 วันทำการล่าสุดมีเงินไหลออกสุทธิสะสม 1.084 พันล้านดอลลาร์; ETF แบบสปอตของ ETH มีเงินไหลออกสุทธิ 185 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 11/09; ยังไม่มีข้อมูล ETF ของวันที่ 11/10 ที่ผ่านการยืนยัน

③ วันนี้: ตลาดตราสารหนี้สหรัฐฯ ปิดทำการเนื่องในวันทหารผ่านศึกสหรัฐฯ ส่วนตลาดหุ้นเปิดทำการตามปกติ นางคริสตีน ลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรปกล่าวสุนทรพจน์; พรุ่งนี้ติดตามตัวเลข GDP เบื้องต้นของสหราชอาณาจักรไตรมาส 3 และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ; ดัชนีความกลัวและความโลภลดลงจาก 32 เหลือ 29 (ความกลัว)

ภาพรวมตลาด

ดัชนีความกลัวและความโลภ 29 (ความกลัว) · ETF แบบสปอตของ BTC วันที่ 11/09 มีเงินไหลออกสุทธิ -201 ล้านดอลลาร์ · ETF แบบสปอตของ ETH วันที่ 11/09 มีเงินไหลออกสุทธิ -185 ล้านดอลลาร์

ประเด็นหลักในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา คือข้อมูลเงินเฟ้อยังคงร้อนแรงอีกครั้ง โดย Cointelegraph รายงานว่า CPI สหรัฐฯ เดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน สูงกว่าคาดการณ์ที่ 0.3%; CPI พื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน สูงกว่าคาดการณ์ที่ 0.2% เช่นกัน เนื่องจากการปิดหน่วยงานรัฐบาลในปี 2025 ทำให้ไม่มีการเก็บข้อมูลของเดือนตุลาคมปีก่อน จึงไม่มีการประกาศตัวเลขเมื่อเทียบเป็นรายปีในครั้งนี้ (Fox Business）。

หลังจากมีการเผยแพร่ข้อมูล BTC ร่วงลงมาอยู่ที่ 73,518 ดอลลาร์ในช่วงเปิดตลาดหุ้นสหรัฐฯCointelegraph อ้างข้อมูลจาก TradingView ว่านี่เป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม ก่อนที่จะฟื้นกลับขึ้นมาแตะ 74,000 ดอลลาร์ได้ชั่วครู่ โดย Finwire อ้างข้อมูลจาก CoinGecko ว่า ช่วงราคา BTC ใน 24 ชั่วโมงก่อนหน้าอยู่ที่ประมาณ 73,587–75,477 ดอลลาร์ เหรียญทางเลือกได้รับแรงกดดันหนักกว่าอย่างเห็นได้ชัด โดยข้อมูลจาก CoinPaprika แสดงให้เห็นว่า ZEC ลดลง 10.57% ในช่วง 24 ชั่วโมง ส่วน Cointelegraph อ้างข้อมูลจาก CoinGecko ว่ามูลค่าตลาดคริปโตเคอร์เรนซีรวมอยู่ที่ประมาณ 2.57 ล้านล้านดอลลาร์ ลดลง 1.6% ในช่วง 24 ชั่วโมง

ในระดับมหภาค ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ Christopher Waller ได้แสดงจุดยืนสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในการประชุมวันที่ 9 ธันวาคมแล้ว ก่อนการประกาศตัวเลข CPI โดยอ้างอิงจาก Cointelegraph ตามข้อมูล CME FedWatch ณ วันที่ 11/10 เวลา 16:28 UTC ตลาดประเมินความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในเดือนธันวาคมไว้ที่ 88.3% และการขึ้นดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐานที่ 11.7% ขณะที่กรอบอัตราดอกเบี้ยกองทุนเฟดในปัจจุบันอยู่ที่ 3.75%–4.00% ในวันเดียวกัน หุ้น Nvidia ร่วงเกือบ 4% ระหว่างการซื้อขาย สะท้อนว่าความต้องการรับความเสี่ยงในหุ้นเทคโนโลยียังคงอ่อนแอ

ในด้านสภาพคล่อง เงินทุนสุทธิไหลออกจากกองทุน ETF บิตคอยน์แบบสปอตเป็นเวลา 3 วันทำการติดต่อกันTokenPost อ้างอิงข้อมูลจาก SoSoValue วันที่ 11/09 มีเงินไหลออกสุทธิ 201 ล้านดอลลาร์ โดย IBIT มีเงินไหลออก 213 ล้านดอลลาร์; ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมา มีเงินไหลออกสุทธิสะสมประมาณ 1,483 ล้านดอลลาร์ (\n\n\n\nTokenPost\n\n\n\n) มูลค่าตลาดรวมของสเตเบิลคอยน์อยู่ที่ประมาณ 289,800 ล้านดอลลาร์ ลดลง 1.62% ในช่วง 7 วัน (Finwire อ้างอิง DefiLlama) เงินทุนใหม่จากตลาด OTC ยังไม่ไหลกลับเข้ามา ดัชนีความกลัวและความโลภลดลงจาก 32 เหลือ 29 โดยความเชื่อมั่นยังคงอยู่ในโซน «ความกลัว»\n\n

\n\nต่อไปให้จับตาสองประเด็น: ประการแรก แนวรับบริเวณ 73,000 ดอลลาร์จะยืนอยู่ได้หรือไม่—นักวิเคราะห์หลายรายมองว่าเป็นระดับสำคัญ หากหลุดลงมาอย่างมีนัยสำคัญ ราคาอาจมุ่งหน้าสู่ 69,000–70,000 ดอลลาร์; ประการที่สอง การแถลงของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่มีขึ้นอย่างหนาแน่นในสัปดาห์นี้ และดัชนี PPI ของสหรัฐฯ ในวันศุกร์ หากยังคงส่งสัญญาณเชิงเข้มงวด ความคาดหวังต่อขนาดการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมอาจถูกปรับเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งจะกดดันสินทรัพย์เสี่ยง\n\n

\n\nโทเคน 10 อันดับแรกตามมูลค่าตลาด\n\n

\n\nจัดอันดับตาม\n\n \n\nCoinPaprika\n\n \n\nอันดับมูลค่าตลาด (CoinMarketCap ไม่สามารถดึงข้อมูลได้; ไม่รวมโทเคนอนุพันธ์จากการสเตกหรือการห่อหุ้ม เช่น stETH, wstETH, WBTC และ WBETH โดยยังคงรวมสเตเบิลคอยน์) ข้อมูล ณ วันที่ 2026-11-11 00:44 UTC อันดับอาจมีการเปลี่ยนแปลงแล้วท่ามกลางความผันผวนอย่างรุนแรง\n\n

\n\nมุมมองของนักวิเคราะห์\n\n

• \n\n73,000 ดอลลาร์คือเส้นแบ่งระหว่างตลาดขาขึ้นและขาลง\n\n\n\n: Matt Mena นักกลยุทธ์วิจัยคริปโตอาวุโสของ 21Shares ระบุว่า 73,000 ดอลลาร์อยู่ใกล้จุดสูงสุดในอดีตก่อนการเลือกตั้งปี 2024 และจุดต่ำสุดในเดือนเมษายน 2025 หากราคายังคงหลุดต่ำกว่าระดับนี้ BTC อาจมุ่งหน้าสู่บริเวณ 69,000 ดอลลาร์ (จุดสูงสุดของวัฏจักรในปี 2021); ในทางกลับกัน หากกลับขึ้นไปยืนเหนือ 78,000 ดอลลาร์ได้ ก็มีโอกาสทดสอบ 85,000 ดอลลาร์ก่อนสิ้นปี (\n\n\n\nThe Blockความเสี่ยงอยู่ที่แนวรับทางเทคนิคอาจใช้การไม่ได้ง่ายภายใต้แรงกระแทกจากปัจจัยมหภาค และราคาอาจทะลุผ่านช่วงดังกล่าวอย่างรวดเร็ว
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นเพิ่มแรงกดดันในการขาย: Lewis Huang นักวิเคราะห์จาก Bitget ระบุว่า อัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นและดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นอาจเพิ่มแรงขายในระยะใกล้ โดยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันบริเวณ 73,200 ดอลลาร์เป็นแนวรับสำคัญ การหลุดระดับดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจะเพิ่มความเสี่ยงของการปรับฐานเชิงลึก（The Block） ความเสี่ยงอยู่ที่ หากข้อมูลในระยะถัดไปอ่อนแอลงและอัตราผลตอบแทนปรับตัวลดลง ตรรกะนี้อาจพลิกกลับอย่างรวดเร็ว
• ตลาดออปชันยังคงซื้อการป้องกันความเสี่ยงขาลง: Marc des Ligneris กรรมการผู้จัดการของ CoinShares ชี้ว่า ค่าเบ้ 25-delta อายุหนึ่งเดือนปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง สะท้อนว่านักลงทุนยังคงยอมจ่ายค่าพรีเมียมเพื่อป้องกันความเสี่ยงขาลง（Finwire） ความเสี่ยงอยู่ที่ เมื่อความต้องการเฮดจ์กระจุกตัว หากราคาดีดตัวขึ้นอาจทำให้เกิดการซื้อคืนเพื่อปิดสถานะขาย ส่งผลให้แนวโน้มราคาและตัวชี้วัดความเชื่อมั่นเคลื่อนไหวสวนทางกัน

มุมมองข้างต้นมาจากบุคคลภายนอก และไม่ได้เป็นจุดยืนของ Hotcoin

สรุปข่าวสำคัญ

• CPI ของสหรัฐฯ ในเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน และ CPI พื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ซึ่งทั้งคู่สูงกว่าคาดการณ์ 0.1 จุดเปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้ BTC ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมทันที (แหล่งที่มา:Cointelegraph,The Block) ความเหนียวแน่นของเงินเฟ้อทำให้ความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยแข็งแกร่งขึ้น ขณะที่สภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยสูงสร้างแรงกดดันต่อเงินทุนที่ใช้เลเวอเรจและเงินทุนสำหรับการทำอาร์บิทราจ
• ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ Waller ระบุว่า ไม่ว่า CPI จะออกมาเป็นอย่างไร เขายังคงสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในเดือนธันวาคม และหากเงินเฟ้อพื้นฐานแตะ 0.3% หรือสูงกว่านั้น ก็จะพิจารณาขึ้นดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐาน ขณะที่ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่า ความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมเข้าใกล้ 90% แล้ว (แหล่งที่มา:Cointelegraph) CPI พื้นฐานออกมาตรงที่ 0.3% พอดี ทำให้การเดิมพันของตลาดต่อการขึ้นดอกเบี้ยในวงเงินที่มากขึ้นอาจเพิ่มสูงขึ้น
• ETF สปอต BTC มีเงินไหลออกสุทธิ 201 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อวันที่ 11/09 และไหลออกเป็นวันที่สามติดต่อกัน โดย IBIT มีเงินไหลออกในวันเดียว 213 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่มีเพียง MSBT ที่มีเงินไหลเข้า 22.10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนในวันเดียวกัน ETF สปอต ETH มีเงินไหลออกสุทธิ 185 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย ETHA มีเงินไหลออก 119 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (แหล่งที่มา:TokenPost,KuCoin อ้างอิง Farsideเงินทุนสถาบันยังคงไหลออกอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ในระยะสั้นยังขาดแรงซื้อรองรับ
• Coinbase, Kalshi และอีก 4 บริษัทได้ยื่นเอกสารแสดงความคิดเห็นในฐานะมิตรศาล เพื่อสนับสนุนให้ CFTC เดินหน้าสัญญาถาวรสำหรับหุ้นรายตัวของสหรัฐฯ (แหล่งที่มา:Cointelegraph) หากหน่วยงานกำกับดูแลอนุญาต ขอบเขตธุรกิจอนุพันธ์ของแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตจะขยายกว้างขึ้นอีก
• ผลกระทบจากเหตุแฮ็ก Binance มูลค่า 6.3 พันล้านดอลลาร์ยังไม่จางหาย: CertiK เรียกร้องให้ตลาดซื้อขายกำหนดเพดานมูลค่าเป็นดอลลาร์ที่เข้มงวดสำหรับกระเป๋าเงินร้อน; Elliptic ระบุว่าแฮ็กเกอร์เกาหลีเหนือใช้มีมคอยน์บนเครือข่าย NEAR จำนวน 6 เหรียญเพื่อฟอกเงินประมาณ $430,000 (แหล่งที่มา:Cointelegraph) มาตรฐานความปลอดภัยในการรับฝากสินทรัพย์ของตลาดซื้อขายยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่อุตสาหกรรมจับตามอง

ประเด็นที่ต้องติดตามวันนี้

ข้างต้นคือเหตุการณ์ของวันที่ 11/11 (วันพุธ) และ 11/12 (วันพฤหัสบดี); ภายในสองวันนี้ไม่พบการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจที่มีผลกระทบสูงของญี่ปุ่น จีน หรือยูโรโซน (ตัวเลข GDP ไตรมาส 3 เบื้องต้นของยูโรโซนและ PPI เดือนตุลาคมของสหรัฐฯ จะประกาศในวันศุกร์ที่ 11/13) ค่าคาดการณ์มาจาก Trading Economics (ผ่าน Global Macro Week Ahead อ้างอิงต่อ）กับ CoinDeskมีการประกาศไปแล้วเมื่อวานนี้: CPI ของสหรัฐฯ เดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบรายเดือน (คาดการณ์ 0.3%, ครั้งก่อน 0.6%) ส่วน Core CPI เพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบรายเดือน (คาดการณ์ 0.2%, ครั้งก่อน 0.3%); เนื่องจากไม่มีข้อมูลฐานอ้างอิงจากการปิดทำการของรัฐบาลในปี 2025 BLS จึงไม่ได้ประกาศตัวเลขเมื่อเทียบรายปี

คำถามที่พบบ่อย

วันนี้ราคา BTC อยู่ที่เท่าไร? BTC อยู่ที่ 73,541.99 ดอลลาร์สหรัฐ (-1.84% ในรอบ 24 ชั่วโมง) (ข้อมูล ณ วันที่ 2026-11-11 00:44 UTC แหล่งข้อมูล CoinPaprika)

ทำไมบิตคอยน์จึงปรับตัวลงในวันนี้? CPI และ Core CPI ของสหรัฐฯ เดือนตุลาคมต่างสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ประกอบกับ Waller กรรมการธนาคารกลางสหรัฐฯ สนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม ทำให้คาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของตลาดเพิ่มสูงขึ้น ขณะเดียวกัน BTC spot ETF มีเงินไหลออกสุทธิติดต่อกันสามวัน ทำให้แรงซื้อรองรับไม่เพียงพอ

ขณะนี้ความรู้สึกของตลาดเป็นอย่างไร? ดัชนีความกลัวและความโลภอยู่ที่ 29／100 (ความกลัว) ลดลงเพิ่มเติมจาก 32 (ความกลัว) ในวันก่อนหน้า

กระแสเงินของ BTC spot ETF เป็นอย่างไร? วันที่ 11/09 มีเงินไหลออกสุทธิ 201 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นวันที่สามติดต่อกัน โดยการไหลออกลดลงประมาณครึ่งหนึ่งจาก 412 ล้านดอลลาร์สหรัฐในวันทำการก่อนหน้า; ในช่วง 5 วันทำการล่าสุดมีเงินไหลออกสุทธิสะสม 1.084 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ข้อมูลวันที่ 11/10 ยังไม่พบแหล่งข้อมูลที่ผ่านการยืนยัน

คำเตือนความเสี่ยง: บทความนี้เป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลตลาด ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ราคาสินทรัพย์ดิจิทัลมีความผันผวนสูง โปรดประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของตนเองอย่างรอบคอบ

บทความที่เกี่ยวข้อง:

• รายงานคริปโตประจำวัน｜กระแสความวุ่นวายของ Nvidia จุดชนวนการล้างสถานะมูลค่ากว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ BTC แตะระดับต่ำสุดในรอบ 11 สัปดาห์ก่อนกลับมาอยู่ใกล้ 75,000 ดอลลาร์สหรัฐ ประกาศ CPI สหรัฐฯ คืนนี้ (11/10)
• รายงานคริปโตประจำวัน｜สถานะ Long ของ ETH ถูกล้างช่วงสุดสัปดาห์ ราคาร่วงกว่า 4% BTC ETF มีเงินไหลออก 1.28 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในสัปดาห์เดียว BTC หลุดระดับ 75,000 ดอลลาร์สหรัฐ (11/09)