Báo cáo thị trường tiền mã hóa hằng ngày – Ngày 4 tháng 11

Điểm chính

① Diễn biến giá: Binance công bố báo cáo điều tra vụ việc bị hack trị giá 6,3 tỷ USD, cùng ngày diễn ra bỏ phiếu bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ; BTC giảm xuống mức thấp 76.300 USD trong ngày rồi phục hồi lên 77.832,27 USD (+1,20%), XRP +2,20% dẫn đầu sáu đồng tiền chủ chốt, ZEC tăng gần 7% trong ngày

② Tín hiệu dòng tiền: ETF giao ngay BTC ngày 03/11 ghi nhận dòng tiền ròng chảy ra 52,60 triệu USD (số liệu ban đầu), đánh dấu ngày thứ ba liên tiếp dòng tiền chảy ra (ngày trước đó là -399 triệu USD); tổng dòng tiền ròng chảy ra trong 5 ngày giao dịch gần nhất đạt 940 triệu USD; ETF giao ngay ETH ngày 02/11 ghi nhận dòng tiền ròng chảy ra 140 triệu USD, đánh dấu ngày thứ sáu liên tiếp dòng tiền chảy ra

③ Hôm nay: Số liệu việc làm ADP tháng 10 của Mỹ, PMI ngành dịch vụ ISM và tuyên bố tái cấp vốn hàng quý của Bộ Tài chính, cùng kết quả kiểm phiếu bầu cử giữa nhiệm kỳ; Chỉ số Tham lam và Sợ hãi phục hồi từ 26 lên 34, nhưng vẫn nằm trong vùng «Sợ hãi»

Tổng quan thị trường

Chỉ số Sợ hãi & Tham lam: 34 (Sợ hãi)

· ETF BTC giao ngay ngày 03/11 ghi nhận dòng tiền ròng chảy ra -$52,6 triệu

· ETF ETH giao ngay ngày 02/11 ghi nhận dòng tiền ròng chảy ra -$140 triệu

Tâm điểm trong 24 giờ qua là kết quả điều tra vụ hacker Binance được công bố. Theo The Block, Binance đã phát hành báo cáo sự cố vào ngày 03/11, cho biết kẻ tấn công đã xâm nhập hệ thống vận hành ví trong nhiều tháng thông qua các buổi phỏng vấn xin việc giả mạo và công cụ AI nội bộ, lấy cắp lượng tài sản trị giá hơn $6,3 tỷ; hiện khoảng $2,85 tỷ đã bị đóng băng hoặc chặn lại, đồng thời 98% tài sản bị ảnh hưởng đã được bù đắp. FBI quy trách nhiệm vụ việc cho các hacker Triều Tiên. Binance đã bắt đầu khôi phục việc rút tiền theo từng đợt đối với các mạng BSC, Ethereum, Solana, XRP và những mạng khác từ 04:00 UTC ngày 03/11, đồng thời sẽ ủy thác cho một đơn vị độc lập tiến hành kiểm tra an ninh mạng.

Về giá, BTC có lúc giảm 2,19% xuống $76.455,56 trong phiên sáng châu Âu ngày 03/11; mục giá của Decrypt cho thấy mức thấp trong ngày khoảng $76.303. Theo dữ liệu CoinGlass được KuCoin Flash News dẫn lại, tổng lượng thanh lý trên toàn thị trường trong 12 giờ đạt khoảng $298 triệu, trong đó các vị thế long chiếm $271 triệu. Thị trường ổn định trở lại khi bước vào phiên giao dịch Mỹ; tính đến 23:24 UTC, BTC đã phục hồi lên $77.832,27, trong khi ETH, SOL và DOGE đồng loạt tăng 1%–2%.

Về bối cảnh vĩ mô, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ tiến hành bỏ phiếu vào ngày 03/11. Theo dữ liệu Reuters được Cointelegraph dẫn lại, ngành crypto đã chi khoảng $176 triệu cho hơn 100 cuộc đua tranh cử trong đợt này. Dữ liệu Kalshi cho thấy Đảng Dân chủ có khả năng giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện cao hơn. Ngân hàng Dự trữ Úc cũng tăng lãi suất 25 điểm cơ bản lên 4,85% trong cùng ngày (theo RBA Rate Watch). Theo Bitcoin Magazine, định giá của Polymarket cho khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 12 là khoảng 71%; dầu Brent vẫn quanh mức $106, và kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao tiếp tục gây áp lực lên các tài sản rủi ro.

Về dòng vốn và tâm lý, ETF BTC giao ngay đã ghi nhận dòng tiền ròng chảy ra trong ba ngày liên tiếp; riêng ngày 02/11, IBIT của BlackRock bị rút $405 triệu, mức lớn nhất kể từ ngày 26/06. ETF ETH giao ngay ghi nhận dòng tiền chảy ra trong ngày giao dịch thứ sáu liên tiếp. Chỉ số Sợ hãi & Tham lam tăng từ 26 lên 34; tâm lý đã phần nào phục hồi nhưng vẫn thận trọng.

Tiếp theo, hãy chú ý đến hai điểm: thứ nhất là kết quả kiểm phiếu bầu cử giữa nhiệm kỳ. Nếu quyền kiểm soát Quốc hội đổi chủ, lộ trình của các đạo luật về tiền mã hóa như Đạo luật CLARITY có thể được thiết lập lại, qua đó có thể khuếch đại biến động trong ngắn hạn; thứ hai là PMI ngành dịch vụ ISM hôm nay (dự kiến 54,7, kỳ trước 54,9) và báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 10 vào thứ Sáu (06/11). Nếu dữ liệu mạnh hơn dự kiến, kỳ vọng tăng lãi suất vào tháng 12 sẽ được củng cố.

10 token hàng đầu theo vốn hóa thị trường

Xếp hạng và nguồn dữ liệu: CoinPaprika (không bao gồm các token phái sinh staking/wrapped như stETH, wstETH, WBTC, WBETH và các token tương tự); danh sách top 10 nhất quán với CoinMarketCap; dữ liệu tính đến 23:24 UTC ngày 03/11/2026. Trong bối cảnh biến động mạnh, thứ hạng có thể đã thay đổi.

Quan điểm của các nhà phân tích

• Quy luật lịch sử của bầu cử giữa nhiệm kỳ có thể bị phá vỡ: Martin Lee, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại DWF Labs, cho rằng xét trên khung thời gian 12 tháng, các kinh nghiệm lịch sử có lợi cho BTC, nhưng trong ngắn hạn cần dự kiến biến động gia tăng; CoinDesk chỉ ra rằng BTC hiện đang cao hơn khoảng 5,2% so với đường trung bình động 200 ngày (khoảng 73.169 USD), trong khi vào ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ các năm 2014, 2018 và 2022, BTC đều nằm dưới đường trung bình này. Rủi ro nằm ở chỗ thị trường năm nay bị chi phối bởi sự kiện Binance và kỳ vọng tăng lãi suất, khiến giá trị tham khảo của các quy luật lịch sử bị hạn chế.
• BTC có thể tiếp tục suy yếu tương đối so với vàng：Mike McGlone, chiến lược gia cấp cao về hàng hóa của Bloomberg Intelligence, chỉ ra rằng tỷ lệ BTC/vàng hiện vào khoảng 20 ounce. So với khả năng phục hồi lên 25, ông cho rằng rủi ro giảm xuống 15 lớn hơn và cảnh báo có thể xuất hiện một đợt điều chỉnh sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Rủi ro nằm ở chỗ nhận định này dựa trên các quy luật dài hạn giữa tỷ lệ và mức độ biến động, nên khó đối chiếu chính xác với diễn biến giá ngắn hạn.
• Quốc hội đổi quyền kiểm soát có thể thiết lập lại lịch trình lập pháp：Christian Davies, Giám đốc Đổi mới và Vốn kỹ thuật số của Relm Insurance, cho biết việc quyền kiểm soát Quốc hội thay đổi rất có thể sẽ thiết lập lại lịch trình của dự luật CLARITY. Rủi ro là kết quả bầu cử và tiến trình lập pháp tiếp theo vẫn còn nhiều bất định.

Các quan điểm trên đến từ bên thứ ba và không đại diện cho lập trường của Hotcoin.

Tóm tắt tin tức đáng chú ý

• Binance công bố báo cáo về vụ tấn công: Kể từ tháng 6, kẻ tấn công đã xâm nhập theo từng giai đoạn vào các thiết bị của nhân viên vận hành ví thông qua quy trình tuyển dụng giả mạo, trình cài đặt công cụ phát triển bị can thiệp và các công cụ AI nội bộ; hơn $6,3 tỷ đã bị đánh cắp. Binance cho biết khoảng $2,85 tỷ đã được đóng băng hoặc ngăn chặn, 98% tài sản bị ảnh hưởng đã được bổ sung, và đồng CEO Richard Teng gọi đây là “chiến dịch tấn công kéo dài nhiều tháng”. Sau khi kết luận điều tra được xác định rõ, lo ngại của thị trường về khả năng thanh toán của Binance đã phần nào giảm bớt, nhưng công tác quản lý an ninh nội bộ của sàn giao dịch vẫn là tâm điểm.
• Cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ bỏ phiếu vào ngày 11/03, với toàn bộ 435 ghế Hạ viện và 35 ghế Thượng viện được bầu lại; Đạo luật CLARITY từng không vượt qua được cuộc bỏ phiếu thủ tục tại Thượng viện vào tháng 9 với kết quả 49–50. Theo Bitcoin Magazine, các nhà phân tích của TD Cowen cho rằng đảng Dân chủ kiểm soát cả hai viện là kịch bản có khả năng xảy ra nhất và cũng bất lợi nhất đối với ngành, đồng thời kết quả bầu cử sẽ ảnh hưởng đến kỳ vọng về luật pháp crypto.
• IBIT của BlackRock ghi nhận dòng tiền ròng chảy ra 405 triệu USD trong ngày 11/02, mức lớn nhất kể từ tháng 6, kéo tổng dòng tiền chảy ra khỏi các ETF BTC giao ngay trong hai ngày lên hơn 1,04 tỷ USD. Dòng vốn tổ chức tiếp tục rút lui, gây áp lực lên giá trong ngắn hạn.
• CEO Tether cho biết công ty đang nắm giữ khoảng 150.000 BTC, nhiều hơn khoảng 50.000 BTC so với số liệu thể hiện trong báo cáo dự trữ. Nếu đúng, Tether sẽ trở thành một trong những bên nắm giữ BTC lớn nhất, nhưng vấn đề minh bạch dự trữ của công ty cũng một lần nữa thu hút sự chú ý.
• CFTC Mỹ phê duyệt cho phép nhà giao dịch giao dịch cổ phiếu Mỹ dưới hình thức hợp đồng vĩnh cửu phổ biến trên thị trường crypto. Các sản phẩm phái sinh tài sản truyền thống đang tiến gần hơn đến mô hình crypto, có thể đẩy nhanh sự cạnh tranh giữa các sàn giao dịch crypto và tài chính truyền thống.

Điểm đáng chú ý hôm nay

Trên đây là các sự kiện ngày 11/04 (thứ Tư) và 11/05 (thứ Năm); “—”表示未查到已验证的预期或前值；中国两日无重要数据公布（全国人大常委会会议 11/02–11/06 举行）。 Dữ liệu đã công bố hôm qua: số vị trí tuyển dụng JOLTS của Mỹ trong tháng 9 đạt 7,523 triệu, cao hơn mức trước đó sau điều chỉnh là 7,19 triệu (không có đồng thuận thị trường thống nhất, ước tính của bên thứ ba khoảng 7,10–7,16 triệu); Ngân hàng Dự trữ Úc tăng lãi suất 25 điểm cơ bản lên 4,85%, phù hợp với kỳ vọng của đa số thị trường.

Câu hỏi thường gặp

Giá BTC hôm nay là bao nhiêu?

BTC được báo giá ở mức 77.832,27 USD (+1,20% trong 24 giờ).

Tại sao Bitcoin phục hồi hôm nay?

Binance công bố báo cáo điều tra sự cố và cho biết đã bổ sung 98% tài sản bị ảnh hưởng, đồng thời khôi phục việc rút tiền theo từng đợt, qua đó xoa dịu phần nào tâm lý hoảng loạn; trước đó, BTC đã giảm xuống quanh 76.300 USD trong làn sóng thanh lý vị thế mua, sau đó ổn định và phục hồi trong phiên giao dịch chứng khoán Mỹ.

Tâm lý thị trường hiện nay như thế nào?

Chỉ số Sợ hãi & Tham lam ở mức 34／100 (Sợ hãi), tăng 8 điểm so với mức 26 (Sợ hãi) của ngày hôm trước.

Dòng tiền của ETF spot BTC diễn biến ra sao?

Dữ liệu sơ bộ ngày 11/03 cho thấy dòng tiền ròng chảy ra 52,6 triệu USD, đánh dấu ngày thứ ba liên tiếp ghi nhận dòng tiền rút ròng; ngày 11/02 ghi nhận dòng tiền ròng chảy ra 399 triệu USD, nâng tổng dòng tiền ròng chảy ra trong 5 phiên giao dịch gần nhất lên 940 triệu USD.

Cảnh báo rủi ro: Bài viết này chỉ tổng hợp thông tin thị trường và không cấu thành bất kỳ khuyến nghị đầu tư nào; giá tài sản kỹ thuật số biến động mạnh, vui lòng thận trọng đánh giá khả năng chịu rủi ro của bản thân.

Bài viết liên quan:

• Bản tin tiền mã hóa｜Dòng tiền tiếp tục chảy ra khỏi Binance, cộng thêm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, BTC giảm về 76.700 USD, chỉ số Sợ hãi & Tham lam giảm xuống 26 (11/03)
• Bản tin tiền mã hóa｜Binance khôi phục chức năng rút tiền, BTC ổn định ở mức 78.000 USD, ETF ghi nhận dòng tiền chảy ra 643 triệu USD trong một ngày (11/02)