รายงานสินทรัพย์รายวัน Hotcoin TradFi｜20 ตุลาคม 2026

ประเด็นสำคัญวันนี้

• ดัชนีและความเชื่อมั่น: เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ดัชนี Nasdaq Composite ปรับขึ้น 1.1% นำหน้าดัชนีหลักอื่น ๆ ส่วน VIX ปิดที่ 18.44 ลดลง 7.75% จากวันทำการก่อนหน้า สะท้อนว่าความเชื่อมั่นในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงระยะสั้นลดลงเล็กน้อย
• ความผันผวนบนแพลตฟอร์ม: ณ เวลา 13:54 น. ตามเวลาปักกิ่ง วันที่ 20 ตุลาคม ในตลาด Spot ของ Hotcoin TradFi CBRSB ลดลง 8.93% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ขณะที่ในตลาด Futures CRMLUSDT ลดลง 9.64% โดยเป็นสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสัมบูรณ์สูงที่สุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของแต่ละตลาด
• เหตุการณ์วันนี้: ข้อมูลการเริ่มสร้างบ้านใหม่และยอดขายบ้านมือสองที่ทำสัญญาแล้วของสหรัฐฯ ประจำเดือนกันยายนจะประกาศออกมาตามลำดับ ขณะที่ผลประกอบการและแนวทางคาดการณ์ของ General Motors, Hasbro และ Netflix ก็อาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดและหลังปิดตลาด

ภาพรวมตลาดหุ้นสหรัฐฯ: ดัชนีฟื้นตัวไม่ได้หมายความว่าตลาดจะแข็งแกร่งขึ้นทั่วทั้งกระดาน

วันที่ 19 ตุลาคม ดัชนีหลักของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ปิดบวก ดัชนี S&P 500 ปิดที่ 7,690.73 จุด เพิ่มขึ้น 0.4%; ดัชนี Nasdaq Composite ปิดที่ 26,430.89 จุด เพิ่มขึ้น 1.1%; ดัชนี Russell 2000 เพิ่มขึ้น 0.3% ขณะที่ดัชนี Dow Jones Industrial Average ปรับตัวลงเล็กน้อย 0.1% ปิดที่ 51,966.03 จุด

VIX ลดลงจาก 19.99 มาอยู่ที่ 18.44 สะท้อนว่าการประเมินความผันผวนระยะสั้นของตลาดเริ่มลดความร้อนแรงลง แต่ยังคงสูงกว่าวันซื้อขายส่วนใหญ่ในช่วงครึ่งแรกของเดือนตุลาคม ในช่วง 20 วันซื้อขายที่ผ่านมา VIX เคยพุ่งขึ้นแตะ 19.99 ในวันที่ 16 ตุลาคม ก่อนจะปรับตัวลง แต่ยังไม่กลับเข้าสู่ช่วงความผันผวนต่ำใกล้ระดับ 15

ผลการดำเนินงานรายกลุ่มอุตสาหกรรม: การปรับขึ้นกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มเติบโตเพียงไม่กี่กลุ่ม

ในระดับกลุ่มอุตสาหกรรมมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน กลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยปรับขึ้น 1.76% และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศปรับขึ้น 1.34% ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของการฟื้นตัวของดัชนี ขณะที่กลุ่มวัสดุแทบไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนอีก 8 กลุ่มอุตสาหกรรมปรับตัวลงทั้งหมด โดยกลุ่มสาธารณูปโภคลดลง 1.99% กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ลดลง 1.19% และกลุ่มการเงินลดลง 0.83%

ซึ่งหมายความว่าการปรับขึ้นในวันที่ 19 ตุลาคมมีลักษณะใกล้เคียงกับการขับเคลื่อนโดยหุ้นเทคโนโลยีและหุ้นสไตล์เติบโต มากกว่าจะเป็นการฟื้นตัวของความต้องการรับความเสี่ยงโดยทั่วตลาด ผู้ค้าควรติดตามทั้งทิศทางของดัชนีและความกว้างของตลาดไปพร้อมกัน เพื่อหลีกเลี่ยงการสรุปว่าทุกกลุ่มอุตสาหกรรมแข็งแกร่งขึ้นพร้อมกันเพียงจากการปรับขึ้นของ Nasdaq

สินทรัพย์ที่มีความผันผวนบน Hotcoin TradFi: ควรพิจารณาตลาดสปอตและสัญญาแยกกัน

ส่วนนี้ใช้ข้อมูลราคาตลาดจริงของแพลตฟอร์ม Hotcoin ณ เวลาเดียวกัน ตลาดสปอตจัดอันดับตามเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงในรอบ 24 ชั่วโมง และสัญญาจัดอันดับตามเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสัญญาบนแพลตฟอร์ม ผลิตภัณฑ์ทั้งสองประเภทมีโครงสร้าง เลเวอเรจ และความเสี่ยงแตกต่างกัน ดังนั้นจึงจัดอันดับเฉพาะภายในผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน และไม่เปรียบเทียบข้ามประเภทโดยตรง

สินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงในตลาดสปอตส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในบริษัทเติบโตสูงและ ETF แบบมีเลเวอเรจ CBRSB ลดลง 8.93%, KORUB ลดลง 8.50%, USARB ลดลง 7.56%, QNTB ลดลง 6.93%; ขณะที่ SOXSB ซึ่งเป็น ETF เซมิคอนดักเตอร์แบบผกผัน ปรับขึ้น 6.53%

ในตลาดสัญญา CRMLUSDT ลดลง 9.64%, UNITREEUSDT เพิ่มขึ้น 8.92%, CBRSUSDT ลดลง 8.89%, KORUUSDT ลดลง 8.72% และ BLSHUSDT ลดลง 7.66% ทิศทางของตลาดสปอตและสัญญาสำหรับสินทรัพย์อ้างอิงเดียวกันโดยทั่วไปสอดคล้องกัน แต่เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงจริงยังอาจแตกต่างกันเนื่องจากโครงสร้างผลิตภัณฑ์ สภาพคล่อง และช่วงเวลาของการเสนอราคา

หุ้นธีมคริปโต: แนวโน้มสินทรัพย์และหุ้นแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin แตกต่างกัน

วันที่ 19 ตุลาคม หุ้นธีมคริปโตโดยรวมอ่อนแอกว่าดัชนี Nasdaq โดย Coinbase ลดลง 2.73% Robinhood ลดลง 2.35% MARA ลดลง 2.06% Circle ลดลง 1.03% และ Strategy ลดลง 0.69% ขณะที่ IBIT ซึ่งเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงสำหรับ Bitcoin ETF แบบสปอต ปรับตัวขึ้น 0.30%

ความแตกต่างนี้สะท้อนว่า การฟื้นตัวของหุ้นเทคโนโลยียังไม่ได้ส่งต่อมายังแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโต บริษัทเหมืองขุด และบริษัทโครงสร้างพื้นฐานด้านสเตเบิลคอยน์อย่างเต็มที่ หากราคา Bitcoin ยังคงทรงตัว ขณะที่หุ้นแพลตฟอร์มอย่าง COIN และ HOOD ยังคงปรับตัวตามหลัง ตลาดอาจยังอยู่ระหว่างการประเมินปริมาณการซื้อขาย ความคาดหวังด้านกฎระเบียบ หรือปัจจัยพื้นฐานของหุ้นรายตัวใหม่ แทนที่จะเป็นเพียงการซื้อขายตามทิศทางของสินทรัพย์คริปโต

ปฏิทินเหตุการณ์สำคัญของตลาดหุ้นสหรัฐฯ วันนี้

สิ่งที่น่าจับตามองที่สุดในคืนนี้คือข้อมูลตลาดอสังหาริมทรัพย์สหรัฐฯ ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านใหม่เดือนกันยายนจะประกาศเวลา 08:30 น. ตามเวลาตะวันออกของสหรัฐฯ หรือ 20:30 น. ตามเวลาปักกิ่ง ส่วนยอดขายบ้านเดิมที่อยู่ระหว่างรอปิดการขายจะประกาศเวลา 10:00 น. ตามเวลาตะวันออกของสหรัฐฯ หรือ 22:00 น. ตามเวลาปักกิ่ง ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จะส่งผลต่อการประเมินของตลาดเกี่ยวกับอุปสงค์ที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย กิจกรรมการก่อสร้าง และความสามารถในการซื้อหาที่อยู่อาศัย

ด้านผลประกอบการ General Motors และ Hasbro มีกำหนดรายงานผลประกอบการก่อนตลาดเปิด ส่วน Netflix มีกำหนดรายงานผลประกอบการหลังตลาดปิด ตลาดจะไม่ได้ให้ความสนใจเพียงรายได้และกำไรเท่านั้น แต่จะจับตาถ้อยแถลงของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับอุปสงค์ ต้นทุน อัตรากำไร และแนวโน้มในไตรมาสถัดไปเป็นพิเศษ

ประเด็นสำคัญสำหรับการติดตามการซื้อขายวันนี้

1. จับตาว่าการฟื้นตัวของหุ้นเทคโนโลยีจะแพร่ขยายออกไปได้หรือไม่ หากกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและสินค้าฟุ่มเฟือยยังคงนำตลาด ขณะที่อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยังปรับตัวลง ดัชนีอาจยังคงแข็งแกร่ง แต่การซื้อขายหุ้นรายตัวอาจยังคงทำได้ยาก
2. จับตาว่า VIX จะปรับตัวลดลงต่อได้หรือไม่ 18.44 ลดลงอย่างชัดเจนจากวันก่อนหน้า แต่ยังคงสูงกว่าระดับต้นเดือน หาก VIX กลับขึ้นไปใกล้ 20 อีกครั้ง จะบ่งชี้ว่าตลาดกลับมาให้น้ำหนักกับความเสี่ยงจากเหตุการณ์ต่าง ๆ มากขึ้น
3. แยกให้ชัดเจนระหว่างสปอตของแพลตฟอร์ม สัญญา และหุ้นสหรัฐฯ อ้างอิง สปอตของ Hotcoin ใช้การเปลี่ยนแปลงในรอบ 24 ชั่วโมง ขณะที่สัญญาใช้ข้อมูลตลาดสัญญาของแพลตฟอร์ม แม้รหัสจะชี้ไปยังสินทรัพย์อ้างอิงเดียวกัน ก็ไม่สามารถนำการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์หนึ่งไปใช้กับอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งโดยตรงได้
4. ติดตามผลกระทบที่เกิดจากข้อมูลที่อยู่อาศัยและแนวโน้มประมาณการผลประกอบการที่มีต่อกัน ข้อมูลที่อยู่อาศัยซึ่งอ่อนแอกว่าคาดอาจกดดันการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย แต่ก็อาจยิ่งตอกย้ำความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจเช่นกัน ความสามารถของแนวโน้มประมาณการผลประกอบการของบริษัทในการรองรับมูลค่าหุ้นที่สูง จะเป็นตัวกำหนดว่าการฟื้นตัวของกลุ่มเทคโนโลยีและสินค้าอุปโภคบริโภคจะดำเนินต่อไปได้ยาวนานเพียงใด