รายงานตลาดคริปโตเคอร์เรนซีประจำวัน – 4 พฤศจิกายน

ประเด็นสำคัญ

① แนวโน้มราคา: Binance เผยแพร่รายงานการสอบสวนเหตุแฮ็กมูลค่า 6.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่เป็นวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ BTC ร่วงลงแตะ 76,300 ดอลลาร์สหรัฐระหว่างวัน ก่อนฟื้นตัวขึ้นสู่ 77,832.27 ดอลลาร์สหรัฐ (+1.20%) XRP +2.20% นำการปรับตัวขึ้นของคริปโตหลัก 6 สกุล และ ZEC เพิ่มขึ้นเกือบ 7% ในวันเดียว

② สัญญาณเงินทุน: ETF สปอต BTC มีเงินไหลออกสุทธิ 52.60 ล้านดอลลาร์สหรัฐในวันที่ 11/03 (ตัวเลขเบื้องต้น) เป็นการไหลออกติดต่อกันเป็นวันที่ 3 (วันก่อนหน้า -399 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยมีเงินไหลออกสุทธิสะสม 940 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง 5 วันทำการล่าสุด; ETF สปอต ETH มีเงินไหลออกสุทธิ 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐในวันที่ 11/02 นับเป็นวันที่ 6 ติดต่อกันที่มีเงินไหลออก

③ วันนี้: ตัวเลขการจ้างงาน ADP ของสหรัฐฯ เดือนตุลาคม ดัชนี PMI ภาคบริการของ ISM และแถลงการณ์การรีไฟแนนซ์รายไตรมาสของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ รวมถึงผลการนับคะแนนเลือกตั้งกลางเทอม; ดัชนีความกลัวและความโลภฟื้นตัวจาก 26 ขึ้นมาอยู่ที่ 34 แต่ยังคงอยู่ในโซน «ความกลัว»

ภาพรวมตลาด

ดัชนีความกลัวและความโลภ 34 (ความกลัว)

· BTC Spot ETF วันที่ 11/03 มีเงินไหลออกสุทธิ -$52.6 ล้าน

· ETH Spot ETF วันที่ 11/02 มีเงินไหลออกสุทธิ -$140 ล้าน

ประเด็นหลักในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา คือผลการสอบสวนเหตุการณ์แฮ็ก Binance ที่ออกมาแล้ว ตามรายงานของ The Block Binance เผยแพร่รายงานเหตุการณ์เมื่อ 11/03 โดยระบุว่า ผู้โจมตีใช้การสัมภาษณ์งานปลอมและเครื่องมือ AI ภายในองค์กร แทรกซึมเข้าสู่ระบบปฏิบัติการดูแลกระเป๋าเงินเป็นเวลาหลายเดือน ส่งผลให้สินทรัพย์ถูกขโมยไปมากกว่า $6.3 พันล้าน ขณะนี้มีการอายัดหรือสกัดกั้นสินทรัพย์ได้ประมาณ $2.85 พันล้าน และได้เติมคืนสินทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบแล้ว 98% โดย FBI ระบุว่าเหตุการณ์นี้เป็นฝีมือของแฮ็กเกอร์เกาหลีเหนือ Binance เริ่มทยอยกลับมาเปิดให้ถอนเหรียญบนเครือข่าย BSC, Ethereum, Solana, XRP และเครือข่ายอื่น ๆ ตั้งแต่ 04:00 UTC ของวันที่ 11/03 และจะว่าจ้างหน่วยงานอิสระตรวจสอบความปลอดภัยทางไซเบอร์

ด้านราคา BTC ร่วงลง 2.19% ในช่วงต้นตลาดยุโรปของวันที่ 11/03 แตะระดับ 76,455.56 ดอลลาร์ในช่วงหนึ่ง โดยแถบราคาของ Decrypt แสดงจุดต่ำสุดระหว่างวันที่ประมาณ 76,303 ดอลลาร์ ตามข้อมูล CoinGlass ที่ KuCoin News Flash อ้างถึง ภายใน 12 ชั่วโมงมีการล้างสถานะทั่วทั้งตลาดประมาณ $298 ล้าน โดยเป็นสถานะ Long ราว $271 ล้าน ตลาดเริ่มทรงตัวตั้งแต่ช่วงตลาดหุ้นสหรัฐฯ และ ณ เวลา 23:24 UTC BTC ฟื้นกลับมาที่ 77,832.27 ดอลลาร์ ขณะที่ ETH, SOL และ DOGE ปรับตัวขึ้นพร้อมกัน 1%–2%

ในด้านปัจจัยมหภาค การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ มีการลงคะแนนเมื่อ 11/03 ตามข้อมูลของ Reuters ที่ Cointelegraph อ้างถึง อุตสาหกรรมคริปโตได้ทุ่มเงินประมาณ $176 ล้านในการเลือกตั้งมากกว่า 100 สนามในรอบนี้ ข้อมูลจาก Kalshi แสดงให้เห็นว่า พรรคเดโมแครตมีแนวโน้มมากกว่าที่จะครองทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ขณะเดียวกัน ธนาคารกลางออสเตรเลียขึ้นดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานเป็น 4.85% ในวันเดียวกัน (ตาม RBA Rate Watch) ตามรายงานของ Bitcoin Magazine การตั้งราคาของ Polymarket สะท้อนโอกาสประมาณ 71% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ยังคงอยู่ใกล้ระดับ 106 ดอลลาร์ และการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยที่ตึงตัวอย่างต่อเนื่องยังคงกดดันสินทรัพย์เสี่ยง

ด้านกระแสเงินทุนและความรู้สึกของตลาด BTC Spot ETF มีเงินไหลออกสุทธิติดต่อกันเป็นวันที่สาม โดยเมื่อ 11/02 IBIT ของ BlackRock มีเงินไหลออกในวันเดียว $405 ล้าน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน ขณะที่ ETH Spot ETF มีเงินไหลออกติดต่อกันเป็นวันที่หก ดัชนีความกลัวและความโลภฟื้นจาก 26 เป็น 34 สะท้อนว่าอารมณ์ตลาดปรับดีขึ้นเล็กน้อย แต่ยังคงระมัดระวัง

ต่อไปนี้มีสองประเด็น: ประการแรก ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งกลางเทอม หากการควบคุมสภาคองเกรสเปลี่ยนมือ กรอบเวลาของกฎหมายด้านคริปโต เช่น กฎหมาย CLARITY อาจถูกรีเซ็ต ซึ่งอาจขยายความผันผวนในระยะสั้น ประการที่สอง ดัชนี PMI ภาคบริการของ ISM วันนี้ (คาดการณ์ 54.7 จากเดิม 54.9) และตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนตุลาคมในวันศุกร์ (11/06) หากข้อมูลออกมาแข็งแกร่งกว่าคาด จะยิ่งหนุนความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม

โทเคน 10 อันดับแรกตามมูลค่าตลาด

อันดับและแหล่งข้อมูล: CoinPaprika (ไม่รวมโทเคนอนุพันธ์ประเภทสเตกิง／โทเคนห่อหุ้ม เช่น stETH, wstETH, WBTC และ WBETH) รายชื่อ 10 อันดับแรกตรงกับ CoinMarketCap; ข้อมูล ณ วันที่ 2026-11-03 เวลา 23:24 UTC อันดับอาจเปลี่ยนแปลงไปแล้วท่ามกลางความผันผวนอย่างรุนแรง

มุมมองนักวิเคราะห์

• รูปแบบในอดีตของการเลือกตั้งกลางเทอมอาจถูกทำลาย: Martin Lee หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ DWF Labs เห็นว่า เมื่อพิจารณาในกรอบเวลา 12 เดือน ประสบการณ์ในอดีตเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อ BTC แต่ในระยะสั้นควรคาดการณ์ว่าความผันผวนจะเพิ่มขึ้น CoinDesk ระบุว่า ขณะนี้ BTC อยู่สูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (ประมาณ 73,169 ดอลลาร์สหรัฐ) ราว 5.2% ขณะที่ในวันเลือกตั้งกลางเทอมปี 2014, 2018 และ 2022 ราคาอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยดังกล่าวทั้งหมด ความเสี่ยงคือ ในปีนี้ตลาดถูกขับเคลื่อนโดยเหตุการณ์ Binance และความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ย ทำให้รูปแบบในอดีตอาจมีประโยชน์ในการอ้างอิงอย่างจำกัด
• BTC อาจยังคงอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับทองคำไมค์ แม็กโกลน นักกลยุทธ์อาวุโสด้านสินค้าโภคภัณฑ์ของ Bloomberg Intelligence ชี้ว่า อัตราส่วน BTC／ทองคำอยู่ที่ประมาณ 20 ออนซ์ เมื่อเทียบกับการฟื้นตัวไปที่ 25 เขามองว่าความเสี่ยงที่จะปรับตัวลงไปที่ 15 มีมากกว่า และเตือนว่าอาจเกิดการปรับฐานหลังการเลือกตั้งกลางเทอม ความเสี่ยงคือมุมมองดังกล่าวอิงจากรูปแบบระยะยาวของอัตราส่วนและความผันผวน จึงยากที่จะเทียบเคียงกับการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นได้อย่างแม่นยำ
• การเปลี่ยนขั้วอำนาจในสภาคองเกรสอาจรีเซ็ตกรอบเวลาการออกกฎหมายคริสเตียน เดวีส์ หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมและกลุ่มทุนดิจิทัลของ Relm Insurance กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงการควบคุมสภาคองเกรสมีแนวโน้มอย่างมากที่จะทำให้กรอบเวลาของร่างกฎหมาย CLARITY ต้องเริ่มนับใหม่ ความเสี่ยงคือผลการเลือกตั้งและกระบวนการออกกฎหมายในลำดับถัดไปยังมีความไม่แน่นอนอยู่มาก

มุมมองข้างต้นมาจากบุคคลภายนอก และไม่ถือเป็นจุดยืนของ Hotcoin

สรุปข่าวสำคัญ

• ไบแนนซ์เผยแพร่รายงานเหตุการณ์แฮ็กเกอร์: ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ผู้โจมตีได้แทรกซึมอุปกรณ์ของเจ้าหน้าที่ดูแลและปฏิบัติการกระเป๋าเงินเป็นระยะ ผ่านกระบวนการรับสมัครงานปลอม เครื่องมือติดตั้งสำหรับนักพัฒนาที่ถูกดัดแปลง และเครื่องมือ AI ภายใน โดยมีสินทรัพย์ถูกขโมยไปมากกว่า $6.3 พันล้าน; ไบแนนซ์ระบุว่าเงินประมาณ $2.85 พันล้านถูกอายัดหรือสกัดกั้นไว้แล้ว และได้ชดเชยสินทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบแล้ว 98% ริชาร์ด เต็ง ซีอีโอร่วม กล่าวว่า นี่คือ «ปฏิบัติการโจมตีที่ดำเนินต่อเนื่องเป็นเวลาหลายเดือน» หลังข้อสรุปการสอบสวนมีความชัดเจน ความกังวลของตลาดเกี่ยวกับความสามารถในการชำระหนี้ของไบแนนซ์ก็ผ่อนคลายลงบ้าง แต่การบริหารจัดการความปลอดภัยภายในของแพลตฟอร์มซื้อขายยังคงเป็นประเด็นสำคัญ
• การเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ ลงคะแนนเสียงวันที่ 11/03 โดยมีการเลือกตั้งใหม่ทั้ง 435 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรและ 35 ที่นั่งในวุฒิสภา ส่วนร่างกฎหมาย CLARITY เคยไม่ผ่านการลงมติด้านกระบวนการในวุฒิสภาเมื่อเดือนกันยายนด้วยคะแนน 49 ต่อ 50 ตามข้อมูลของ Bitcoin Magazine นักวิเคราะห์จาก TD Cowen มองว่า สถานการณ์ที่พรรคเดโมแครตกวาดชัยชนะทั้งสองสภาเป็นกรณีที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด และเป็นผลลัพธ์ที่ไม่เอื้อต่ออุตสาหกรรมมากที่สุด ผลการเลือกตั้งจะส่งผลต่อความคาดหวังด้านกฎหมายคริปโต
• IBIT ของ BlackRock มีเงินไหลออกสุทธิในวันเดียวเมื่อวันที่ 11/02 มูลค่า 405 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน ส่งผลให้ Bitcoin Spot ETF มีเงินไหลออกสะสมในช่วงสองวันรวมกว่า 1.04 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เงินทุนสถาบันยังคงไหลออกอย่างต่อเนื่อง กดดันราคาในระยะสั้น
• CEO ของ Tether ระบุว่า บริษัทถือครอง BTC ประมาณ 150,000 เหรียญ มากกว่าจำนวนที่รายงานในรายงานทุนสำรองประมาณ 50,000 เหรียญ หากเป็นจริง Tether จะกลายเป็นหนึ่งในผู้ถือ BTC รายใหญ่ที่สุด แต่ประเด็นด้านความโปร่งใสของทุนสำรองก็กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง
• CFTC ของสหรัฐฯ อนุมัติให้ผู้ซื้อขายสามารถซื้อขายหุ้นสหรัฐฯ ในรูปแบบสัญญาถาวร ซึ่งเป็นรูปแบบที่พบได้ทั่วไปในตลาดคริปโต อนุพันธ์ของสินทรัพย์แบบดั้งเดิมที่ขยับเข้าใกล้ผลิตภัณฑ์สไตล์คริปโตมากขึ้น อาจเร่งการแข่งขันระหว่างตลาดซื้อขายคริปโตกับภาคการเงินแบบดั้งเดิม

ประเด็นที่ต้องติดตามวันนี้

ข้างต้นคือเหตุการณ์ของวันที่ 11/04 (วันพุธ) และ 11/05 (วันพฤหัสบดี) โดยเครื่องหมาย «—» หมายถึงไม่พบตัวเลขคาดการณ์หรือตัวเลขก่อนหน้าที่ได้รับการยืนยัน จีนไม่มีการประกาศข้อมูลสำคัญในช่วงสองวันนี้ (การประชุมคณะกรรมการประจำสภาประชาชนแห่งชาติจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11/02–11/06) ประกาศเมื่อวานนี้: ตำแหน่งงานว่าง JOLTS ของสหรัฐฯ เดือนกันยายนอยู่ที่ 7.523 ล้านตำแหน่ง สูงกว่าตัวเลขก่อนหน้าที่ปรับแก้แล้วซึ่งอยู่ที่ 7.19 ล้านตำแหน่ง (ไม่มีตัวเลขคาดการณ์จากตลาดที่เป็นเอกฉันท์ โดยประมาณการจากบุคคลที่สามอยู่ที่ราว 7.10–7.16 ล้านตำแหน่ง); ธนาคารกลางออสเตรเลียขึ้นดอกเบี้ย 25 จุดฐานสู่ 4.85% สอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาดส่วนใหญ่

คำถามที่พบบ่อย

วันนี้ราคา BTC อยู่ที่เท่าไร?

BTC อยู่ที่ 77,832.27 ดอลลาร์สหรัฐ (+1.20% ในรอบ 24 ชั่วโมง)

ทำไม Bitcoin จึงดีดตัวขึ้นวันนี้?

Binance เผยแพร่รายงานการสอบสวนเหตุการณ์และระบุว่าได้เติมสินทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบกลับคืนแล้ว 98% พร้อมทยอยเปิดให้ถอนเงินอีกครั้ง ซึ่งช่วยคลายความตื่นตระหนกได้บางส่วน ก่อนหน้านี้ BTC ร่วงลงแตะระดับประมาณ 76,300 ดอลลาร์สหรัฐจากการชำระบัญชีสถานะฝั่งซื้อจำนวนมาก ก่อนจะทรงตัวและฟื้นตัวขึ้นในช่วงเวลาซื้อขายหุ้นสหรัฐฯ

ขณะนี้ความเชื่อมั่นของตลาดเป็นอย่างไร?

ดัชนีความกลัวและความโลภอยู่ที่ 34／100 (ความกลัว) เพิ่มขึ้น 8 จุดจาก 26 (ความกลัว) ในวันก่อนหน้า

กระแสเงินทุนของ BTC Spot ETF เป็นอย่างไร?

ข้อมูลเบื้องต้นของวันที่ 11/03 ระบุว่าเงินทุนไหลออกสุทธิ 52.60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ถือเป็นวันที่สามติดต่อกันที่มีเงินทุนไหลออก ส่วนวันที่ 11/02 มีเงินทุนไหลออกสุทธิ 399 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และในช่วง 5 วันทำการที่ผ่านมา มีเงินทุนไหลออกสุทธิสะสม 940 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

คำเตือนความเสี่ยง: บทความนี้เป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลตลาด ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด ราคาสินทรัพย์ดิจิทัลมีความผันผวนสูง โปรดประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของตนเองอย่างรอบคอบ

บทความที่เกี่ยวข้อง:

• รายงานตลาดคริปโตประจำวัน｜เงินทุนไหลออกจาก Binance อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการเลือกตั้งกลางเทอม ส่งผลให้ BTC ร่วงลงสู่ 76,700 ดอลลาร์สหรัฐ ดัชนีความกลัวและความโลภลดลงเหลือ 26 (11/03)
• รายงานตลาดคริปโตประจำวัน｜Binance กลับมาเปิดให้ถอนเงิน BTC ทรงตัวที่ 78,000 ดอลลาร์สหรัฐ ETF มีเงินทุนไหลออกในวันเดียว 643 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (11/02)