Ежедневный отчет о рынке криптовалют — 4 ноября

Ключевые моменты

① Основная динамика цен: Binance опубликовала отчет по расследованию хакерской атаки на сумму 6,3 млрд долларов, в США проходит день голосования на промежуточных выборах; BTC в течение дня опускался до 76 300 долларов, после чего восстановился до 77 832,27 доллара (+1,20%), XRP (+2,20%) показал лучший результат среди шести ведущих криптовалют, а ZEC вырос почти на 7% за день

② Сигналы движения капитала: 03.11 чистый отток средств из спотовых ETF на BTC составил 52,6 млн долларов (предварительное значение), что стало третьим днем оттока подряд (днем ранее — 399 млн долларов); совокупный чистый отток за последние 5 торговых дней достиг 940 млн долларов. 02.11 чистый отток средств из спотовых ETF на ETH составил 140 млн долларов — шестой день оттока подряд

③ Сегодня: публикация данных ADP по занятости в США за октябрь, индекса деловой активности в сфере услуг ISM и заявления Министерства финансов о квартальном рефинансировании, а также подсчет результатов промежуточных выборов; индекс страха и жадности вырос с 26 до 34, но по-прежнему находится в зоне «страха»

Обзор рынка

Индекс страха и жадности: 34 (страх)

· Спотовый ETF на BTC: чистый отток 03.11 — $52,6 млн

· Спотовый ETF на ETH: чистый отток 02.11 — $140 млн

Главной темой последних 24 часов стали результаты расследования взлома Binance. По данным The Block, 03.11 Binance опубликовала отчет об инциденте, заявив, что злоумышленники в течение нескольких месяцев проникали в систему эксплуатации кошельков с помощью поддельных собеседований при приеме на работу и внутренних инструментов ИИ; объем похищенных активов превысил $6,3 млрд. На данный момент заморожено или перехвачено около $2,85 млрд, а 98% затронутых активов уже восполнено. ФБР связало это дело с северокорейскими хакерами. С 04:00 UTC 03.11 Binance начала поэтапно восстанавливать вывод средств в сетях BSC, Ethereum, Solana, XRP и других, а также поручит независимую проверку в сфере кибербезопасности.

Что касается цен, 03.11 на европейской утренней сессии BTC в моменте снизился на 2,19%, до $76 455,56; в разделе котировок Decrypt внутридневной минимум составлял около $76 303. По данным CoinGlass, приведенным в экстренных новостях KuCoin, за 12 часов по всему рынку было ликвидировано позиций примерно на $298 млн, из них $271 млн пришлось на длинные позиции. С началом американской сессии рынок стабилизировался: по состоянию на 23:24 UTC BTC вернулся к $77 832,27, а ETH, SOL и DOGE синхронно выросли на 1–2%.

В макроэкономическом плане 03.11 в США прошло голосование на промежуточных выборах. По данным Reuters, приведенным Cointelegraph, в ходе более чем 100 избирательных кампаний этого цикла криптоиндустрия вложила около $176 млн. Данные Kalshi показывают, что демократы с большей вероятностью получат контроль над обеими палатами Конгресса. В тот же день Резервный банк Австралии повысил ставку на 25 базисных пунктов, до 4,85% (по данным RBA Rate Watch). По данным Bitcoin Magazine, рынок Polymarket оценивает вероятность повышения ставки ФРС в декабре примерно в 71%; цена нефти Brent по-прежнему держится около $106, а сохраняющиеся ожидания жесткой денежно-кредитной политики продолжают давить на рискованные активы.

С точки зрения потоков средств и настроений, чистый отток из спотовых ETF на BTC продолжается уже третий день подряд. В частности, 02.11 из IBIT компании BlackRock за один день было выведено $405 млн — это крупнейший отток с 26 июня. Из спотовых ETF на ETH средства уходят уже шестой торговый день подряд. Индекс страха и жадности вырос с 26 до 34: настроения немного восстановились, но по-прежнему остаются осторожными.

Далее рассмотрим два момента. Во-первых, результаты подсчёта голосов на промежуточных выборах: если контроль над Конгрессом перейдёт к другой партии, график продвижения криптовалютного законодательства, включая законопроект CLARITY, может быть пересмотрен, что в краткосрочной перспективе способно усилить волатильность. Во-вторых, сегодняшний индекс деловой активности в сфере услуг ISM PMI (прогноз — 54,7, предыдущее значение — 54,9) и пятничный (06.11) отчёт по занятости вне сельского хозяйства за октябрь: более сильные данные усилят ожидания повышения ставки в декабре.

Десять крупнейших токенов по рыночной капитализации

Рейтинг и источник данных: CoinPaprika (без stETH, wstETH, WBTC, WBETH и других стейкинговых／обёрнутых деривативных токенов); список первой десятки совпадает с CoinMarketCap. Данные по состоянию на 03.11.2026 23:24 UTC. В условиях резкой волатильности рейтинг уже мог измениться.

Мнения аналитиков

• Историческая закономерность промежуточных выборов может быть нарушена: По мнению руководителя исследовательского отдела DWF Labs Мартина Ли, в перспективе 12 месяцев исторический опыт благоприятен для BTC, однако в краткосрочной перспективе следует ожидать усиления волатильности. CoinDesk отмечает, что сейчас BTC находится примерно на 5,2% выше 200-дневной скользящей средней (около 73 169 долларов), тогда как в дни промежуточных выборов 2014, 2018 и 2022 годов он находился ниже этой средней. Риск заключается в том, что в этом году рынок определяется событиями вокруг Binance и ожиданиями повышения ставок, поэтому исторические закономерности могут иметь ограниченную прогностическую ценность.
• BTC может продолжить слабеть относительно золота: Старший стратег по сырьевым товарам Bloomberg Intelligence Майк Макглоун отметил, что соотношение BTC／золото составляет около 20 унций. По его мнению, риск снижения к 15 выше, чем вероятность восстановления до 25; он также предупредил о возможной коррекции после промежуточных выборов. Риск заключается в том, что этот прогноз основан на долгосрочных закономерностях соотношения и волатильности, которые сложно точно сопоставить с краткосрочной динамикой цен.
• Смена контроля над Конгрессом может перезапустить график продвижения законодательства: По словам Кристиана Дэвиса, руководителя направления инноваций и цифрового капитала Relm Insurance, изменение контроля над Конгрессом, вероятно, приведёт к пересмотру графика продвижения законопроекта CLARITY. Риск заключается в том, что результаты выборов и последующий законодательный процесс по-прежнему характеризуются значительной неопределённостью.

Приведённые выше мнения принадлежат третьим сторонам и не отражают позицию Hotcoin.

Краткий обзор ключевых новостей

• Binance опубликовала отчёт об атаке хакеров: начиная с июня злоумышленники поэтапно проникали на устройства сотрудников, обслуживающих кошельки, через фиктивные процедуры найма, скомпрометированные инструменты для установки ПО и внутренние инструменты ИИ; было похищено более $6,3 млрд. Binance заявила, что около $2,85 млрд заморожено или заблокировано, а 98% затронутых активов восполнены. Сорукoводитель Binance Ричард Тенг назвал это «атакой, продолжавшейся несколько месяцев». После прояснения выводов расследования опасения рынка относительно платёжеспособности Binance несколько ослабли, однако внутренняя безопасность биржи по-прежнему остаётся в центре внимания.
• На промежуточных выборах в США 03.11 состоится голосование: будут переизбраны все 435 мест в Палате представителей и 35 мест в Сенате; в сентябре закон CLARITY не прошёл процедурное голосование в Сенате со счётом 49 против 50. По данным Bitcoin Magazine, аналитики TD Cowen считают, что наиболее вероятный и наиболее неблагоприятный для отрасли сценарий — полный контроль демократов над обеими палатами; результаты выборов повлияют на ожидания относительно криптовалютного законодательства.
• Чистый отток средств из IBIT компании BlackRock 02.11 составил $405 млн — это максимум с июня; в результате совокупный отток из спотовых ETF на BTC за два дня превысил $1,04 млрд. Институциональные средства продолжают выводиться, что в краткосрочной перспективе оказывает давление на цену.
• Генеральный директор Tether заявил, что компания владеет примерно 150 000 BTC — примерно на 50 000 больше, чем указано в отчёте о резервах. Если это подтвердится, Tether станет одним из крупнейших держателей BTC, однако вопросы прозрачности её резервов вновь привлекли внимание.
• Американская CFTC одобрила торговлю американскими акциями в форме бессрочных фьючерсных контрактов, распространённых на криптовалютном рынке. Сближение деривативов на традиционные активы с криптовалютными продуктами может ускорить конкуренцию между криптовалютными биржами и традиционным финансовым сектором.

В фокусе сегодня

Выше перечислены события на 04.11 (среда) и 05.11 (четверг); «—» означает, что подтверждённые ожидания или предыдущие значения не найдены. В Китае в течение двух дней публикация важных данных не запланирована (заседание Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей проходит 02.11–06.11). Вчера были опубликованы следующие данные: число открытых вакансий JOLTS в США в сентябре составило 7,523 млн, что выше пересмотренного предыдущего значения в 7,19 млн (единого рыночного консенсуса не было, сторонние оценки составляли около 7,10–7,16 млн); Резервный банк Австралии повысил ставку на 25 базисных пунктов, до 4,85%, что соответствовало ожиданиям большинства участников рынка.

Часто задаваемые вопросы

Какова сегодня цена BTC?

BTC торгуется по $77 832,27 (+1,20% за 24 часа).

Почему биткоин сегодня восстановился?

Binance опубликовала отчёт о расследовании инцидента и заявила, что уже восполнила 98% затронутых активов и поэтапно возобновляет вывод средств, что частично ослабило панику; ранее BTC на фоне ликвидации длинных позиций опускался примерно до $76 300, а затем стабилизировался и восстановился во время американской торговой сессии.

Каковы настроения на рынке сейчас?

Индекс страха и жадности составляет 34／100 (страх), что на 8 пунктов выше показателя предыдущего дня — 26 (страх).

Каков приток и отток средств в спотовых ETF на BTC?

Предварительные данные за 03.11 показывают чистый отток в размере 52,6 млн долларов США — третий день оттока подряд; 02.11 чистый отток составил 399 млн долларов США, а совокупный чистый отток за последние 5 торговых дней достиг 940 млн долларов США.

Предупреждение о рисках: Данная статья представляет собой исключительно подборку рыночной информации и не является инвестиционной рекомендацией; цены цифровых активов отличаются высокой волатильностью, поэтому тщательно оцените собственную устойчивость к риску.

Рекомендуемые материалы:

• Ежедневный обзор крипторынка｜Продолжающийся отток средств с Binance на фоне промежуточных выборов, BTC откатился до 76,7 тыс. долларов, индекс страха и жадности снизился до 26 (03.11)
• Ежедневный обзор крипторынка｜Binance восстановила возможность вывода средств, BTC стабилизировался на уровне 78 тыс. долларов, дневной отток из ETF составил $643 млн (02.11)