デイリーマーケットレポート

暗号資産デイリーマーケットレポート – 11月4日

2026-11-06

著者 kim

核心ポイント

① 価格の主軸：バイナンスが63億ドル規模のハッキング事件に関する調査報告書を公表、米国中間選挙の投票日を迎え、BTCは日中に7万6,300ドルまで下落した後、77,832.27ドル（+1.20%）まで回復。XRPは+2.20%で主要6銘柄をリードし、ZECは1日で約7%上昇

② 資金シグナル：BTC現物ETFは11/03に5,260万ドルの純流出（速報値）、3日連続の流出（前日は3億9,900万ドルの純流出）となり、直近5営業日の累計純流出額は9億4,000万ドル；ETH現物ETFは11/02に1億4,000万ドルの純流出となり、6営業日連続の流出

③ 本日：米国10月ADP雇用統計、ISMサービス業PMI、財務省の四半期借換え声明、および中間選挙の開票結果；恐怖・強欲指数は26から34まで回復したものの、依然として「恐怖」ゾーンにある

市場概況

市场概览

恐怖・強欲指数 34（恐怖）

· BTC現物ETF 11/03 純流出 -5,260万ドル

· ETH現物ETF 11/02 純流出 -1.40億ドル

過去24時間の主な話題は、バイナンスのハッキング事件に関する調査結果の発表だった。The Blockによると、バイナンスは11/03に事件報告書を発表し、攻撃者が偽の採用面接と社内AIツールを利用して、数か月にわたりウォレット運用システムへ侵入し、63億ドル超の資産が盗まれたと説明した。現在、約28.5億ドルが凍結または阻止され、影響を受けた資産の98%は補填済みだという。FBIはこの事件を北朝鮮のハッカーによるものと断定した。バイナンスは11/03 04:00 UTCから、BSC、イーサリアム、Solana、XRPなどのチェーンで出金を段階的に再開し、独立したサイバーセキュリティ監査を委託する予定だ。

価格面では、BTCは11/03の欧州時間序盤に一時2.19%下落し、76,455.56ドルとなった。Decryptの価格欄では、日中安値は約76,303ドルと表示されている。KuCoin速報がCoinGlassのデータを引用して伝えたところによると、12時間以内の全市場の清算額は約2.98億ドルで、そのうちロングポジションが2.71億ドルを占めた。米国株式市場の取引時間に入ると市場は安定し、23:24 UTC時点でBTCは77,832.27ドルまで回復、ETH、SOL、DOGEも同時に1%～2%上昇した。

マクロ面では、米国中間選挙の投票が11/03に行われた。Cointelegraphがロイターのデータを引用して報じたところによると、今回の選挙戦100件超において、暗号資産業界は約1.76億ドルを投入した。Kalshiのデータでは、民主党が上下両院を制する可能性が高いとされている。オーストラリア準備銀行は同日、政策金利を25ベーシスポイント引き上げて4.85%とした（RBA Rate Watchによる）。Bitcoin Magazineによると、PolymarketにおけるFRBの12月利上げの織り込みは約71%。ブレント原油は依然として106ドル前後で推移しており、引き締め的な金利見通しが引き続きリスク資産を圧迫している。

資金面とセンチメントでは、BTC現物ETFが3日連続で純流出となった。なかでも11/02は、ブラックロックのIBITから1日で4.05億ドルが流出し、6月26日以来最大となった。ETH現物ETFは6営業日連続で流出している。恐怖・強欲指数は26から34へ回復し、センチメントはやや改善したものの、依然として慎重姿勢が強い。

BTC 现货 ETF 资金流 · 近 30 个交易日

次に、2点見ていきます。1つ目は中間選挙の開票結果です。議会の主導権が移れば、CLARITY法案など暗号資産関連法案の審議日程がリセットされる可能性があり、短期的にボラティリティが拡大する可能性があります。2つ目は本日のISMサービス業PMI（予想54.7、前回54.9）と、金曜日（11/06）に発表される10月の非農業部門雇用者数です。データが強ければ、12月利上げ観測が強まるでしょう。

時価総額上位10トークン

市值前十大代币

順位およびデータ出所：CoinPaprika（stETH、wstETH、WBTC、WBETHなどのステーキング／ラップド・デリバティブトークンを除く）。上位10銘柄のリストはCoinMarketCapと一致しています。データは2026-11-03 23:24 UTC時点。激しい変動により、順位はすでに変動している可能性があります。

アナリストの見解

中間選挙の歴史的パターンが崩れる可能性DWF Labsのリサーチ責任者Martin Lee氏は、12カ月の時間軸では過去の経験則がBTCに有利だが、短期的にはボラティリティの高まりを想定すべきだと指摘しています。CoinDeskによると、BTCは現在、200日移動平均線（約73,169ドル）を約5.2%上回っています。一方、2014年、2018年、2022年の中間選挙日はいずれも同移動平均線を下回っていました。リスクは、今年の市場がバイナンスを巡る問題と利上げ観測に左右されており、歴史的パターンの参考価値が限定的であることです。
BTCは金に対して引き続き弱含む可能性：Bloomberg Intelligenceのシニア・コモディティ・ストラテジスト、Mike McGlone氏は、BTC／金比率が約20オンスであり、25まで回復するよりも15まで下落するリスクの方が大きいと指摘し、中間選挙後に調整が生じる可能性を警告した。リスクは、この見方が比率とボラティリティの長期的なパターンに基づいており、短期的な価格動向と正確に対応させるのが難しい点にある。
議会の勢力交代で立法スケジュールがリセットされる可能性：Relm Insuranceのイノベーションおよびデジタル資本部門責任者、Christian Davies氏は、議会の支配勢力が変化すれば、CLARITY法案のスケジュールがリセットされる可能性が高いと述べた。リスクは、選挙結果とその後の立法プロセスに依然として大きな不確実性がある点にある。

上記の見解は第三者によるものであり、Hotcoinの立場を示すものではありません。

注目ニュース

バイナンスがハッキング事件の報告書を公表：攻撃者は、偽の採用プロセス、改ざんされた開発ツールのインストール、社内AIツールを通じて、6月以降段階的にウォレット運用担当者の端末へ侵入し、63億ドル超を盗み出した。バイナンスによると、約28.5億ドルが凍結または阻止され、影響を受けた資産の98％が補填済みで、共同CEOのRichard Teng氏は「数か月にわたる継続的な攻撃行動」だと述べた。調査結果が明確になったことで、バイナンスの返済能力に対する市場の懸念はやや和らいだものの、取引所内部のセキュリティ管理は依然として焦点となっている。
米中間選挙は11/03に投票が行われ、下院全435議席と上院35議席が改選される。CLARITY法案は9月、49対50で上院の手続き上の採決を通過できなかった。Bitcoin Magazineによると、TD Cowenのアナリストは、民主党が上下両院を制することが最も可能性が高く、業界にとっても最も不利なシナリオだとみており、選挙結果は暗号資産関連法制への期待に影響を与えるという。
ブラックロックのIBITは11/02、1日あたり4億500万ドルの純流出となり、6月以来最大を記録した。これにより、BTC現物ETFからの2日間の合計流出額は10億4,000万ドルを超えた。機関投資家の資金流出が続き、短期的には価格への圧力となっている。
TetherのCEOは、同社が約15万BTCを保有しており、準備資産報告書に示された数より約5万BTC多いと述べた。事実であれば、Tetherは最大級のBTC保有者となるが、その準備資産の透明性をめぐる問題も改めて注目されている。
米商品先物取引委員会（CFTC）は、トレーダーが暗号資産市場で一般的な無期限先物の形式で米国株を取引することを承認した。伝統的な資産のデリバティブ商品が暗号資産型の商品に近づくことで、暗号資産取引所と伝統的金融機関の競争が加速する可能性がある。

本日の注目事項

今日关注

以上は11/04（水）および11/05（木）のイベント。「—」は、検証済みの予想または前回値が確認できなかったことを示す。中国では両日とも重要な経済指標の発表はない（全国人民代表大会常務委員会会議は11/02～11/06に開催）。昨日発表されたもの：米国の9月JOLTS求人件数は752.3万件で、修正後の前回値719万件を上回った（市場全体で統一されたコンセンサスはなく、第三者予想は約710万～716万件）。オーストラリア準備銀行は政策金利を25ベーシスポイント引き上げ、4.85％とした。これは市場の大半の予想に沿ったものだった。

よくある質問

今日のBTC価格はいくらですか？

BTCは77,832.27米ドル（24時間で+1.20%）です。

今日、ビットコインはなぜ反発したのですか？

バイナンスが事案の調査報告書を公表し、影響を受けた資産の98%を補填し、段階的に出金を再開すると発表したことで、パニックが一部和らぎました。それ以前には、BTCはロングポジションの清算により7万6,300米ドル付近まで下落しましたが、その後、米国株式市場の取引時間帯に下げ止まり、反発しました。

現在の市場心理はどのような状況ですか？

恐怖と強欲指数は34／100（恐怖）となり、前日の26（恐怖）から8ポイント上昇しました。

BTC現物ETFの資金フローは？

11/03の速報値は5,260万ドルの純流出で、3日連続の流出となりました。11/02は3億9,900万ドルの純流出で、直近5取引日の累計純流出額は9億4,000万ドルに達しました。

リスクに関する注意事項：本稿は市場情報を整理したものであり、いかなる投資助言を構成するものでもありません。デジタル資産の価格は大きく変動するため、ご自身のリスク許容度を慎重に評価してください。

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